國際家族傳承規劃師
— CFWIP認證課程 —

隨著家族企業接班需求日益增加
面對市場上高淨值資產人士的財務需求
國際華人傳承學院提供最新的專業知識
從信託、法律、稅務等相關領域全面解析

First time to Taiwan

課程主軸

建立家族傳承觀念

◇ 家族傳承的五大目的
◆ 如何轉型成為家族傳承規劃師

家族傳承規劃工具

◇遺囑、保險、境內外信託
◆家族辦公室、閉鎖性公司、公益慈善基金會

高資產族群稅務規劃

◇ 三種資產的稅務法規(現金、不動產、股權)
◆ 五大族群的稅務需求
(企業主、包租公、專業人士、高階主管、高現金收入之人士)

家族傳承實務案例

◇國內企業傳承案例
◆歐美家族傳承案例

師資陣容

洪晨瑋 總導師

國際華人傳承協會-秘書長

【傳承規劃與家族辦公室

☑︎建立家族傳承觀念

☑︎高資產族群稅務規劃

☑︎家族傳承工具運用

☑︎家族傳承實務案例

 

劉育誠 講師

台灣金融研訓院2022菁英講座暨
台北金融研究發展基金會年度特聘講師

從近年稅法、公司法變革及傳承角度談境內、外傳承新思維

☑︎從不動產新、舊制稅務切入,談個人名下不動產傳承策略 

☑︎多次稅改後,運用投資公司真的可以節稅嗎? 

☑︎運用「閉鎖性股份有限公司」的常見考量點及知名案例討論 

☑︎遺贈稅、民法繼承、遺囑、保單之整合性規劃與操作實務 

☑︎淺談離岸(境外)信託在反避稅浪潮下,面臨的挑戰與瓶頸 

陳衍任 教授

國立臺灣科技大學-專利研究所助理教授

【國際租稅變革對家族財富傳承的衝擊與因應】

☑︎家族財富傳承面臨的國際課稅議題

☑︎反避稅的國際趨勢-

OECD「稅基侵蝕與利潤移轉(BEPS)行動方案」介紹

☑︎BEPS 2.0-全球稅務改革最新趨勢

☑︎國際租稅資訊交換與「台版CRS

☑︎臺灣剛起程的反避稅法令

(一)實際管理處所課稅新制-PEM

(二)受控外國企業課稅新制-CFC

☑︎案例分享

吳挺絹 律師

明恩法律事務所 執業律師

【高齡傳承規劃實務】

一、健康期間,透過保險、安養信託、意定監護,做好安養準備
二、生病時間,透過監護宣告、暫時處分,守護自己財產
三、人生最後,透過保險、遺囑信託、預立遺囑,將財產留給您想照顧的人

頒發證書

結業證書

完整參與兩天課程並通過考試者
在當天可取得第一階段結業證書
並同時取得認證資格

已有 0
取得結業證書

認證證書

取得認證資格後須繳交299美元認證費用
並繳交本人之身份證明文件完成認證流程
認證學員即取得第二階段上課資格

並有 0
完成第一階段認證
適合對象

相關從業人員

保險、理財、不動產等相關從業人員

企業負責人

創一代、企二代、欲接班之人士

律師、會計師、地政士

對於家族傳承領域基礎知識有興趣者亦可參與

有興趣之人士

對家族傳承議題有興趣並想充實自我

開課地點

淡江大學台北校區 D208教室

(台北市大安區金華街199巷5號)

開課時間

溫馨提醒:3/25(六)為補班日,報名前請先留意!

3/24 (五)  09:30~17:00
3/25 (六)  09:30~17:00

報名表

現正報名享有早鳥價9660元

常見問題
  • 家族傳承與相關稅法
  • 家族信託和資產管理
  • 分析和評估資產管理工具
  • 金融最高殿堂-家族辦公室
  • 家族憲章、家庭成員溝通和投資策略
  • 國際家族傳承規劃師核心價值–為客戶永久傳承

課程總共分為四個階段,必須完成四個階段課程通過考試並完成認證才會得到證書

完成課程並通過考試繳交認證費299USD即完成認證

認證學員專屬

  • 執業律師諮詢
  • 執業會計師諮詢
  • 取得下一階段課程報名資格
  • 國際華人傳承協會資源運用

目前課程為CFWIP第一階段課程

第二階段課程預計在2023下半年度開課,實際開課日期依公告為主

第一階段課程考試通過並完成認證及取得第二階段課程參加資格

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