課程證書
結業證書
完整參與兩天課程並通過考試者
在當天可取得第一階段結業證書
並同時取得認證資格
認證證書
取得認證資格後須繳交299美元認證費用
並繳交本人之身份證明文件完成認證流程
認證學員即取得第二階段上課資格
選單
國際家族傳承規劃師
CFWIP
隨著家族企業接班需求日益增加
面對市場上高淨值資產人士的財務需求
國際華人傳承學院提供最新的專業知識
從信託、法律、稅務等相關領域全面解析
First time to Taiwan
美國家族傳承規劃師公會
源自AFIP
AFIP憑藉在教育、研究、諮詢、資產管理和信託服務數十年的經驗
為全球家族企業和高淨資產人士提供專業培訓和認證課程
AFIP是“國際家族傳承規劃師認證”（CFWIP）課程的原創者
課程設計與註冊會計師（CPA）和特許財務分析師（CFA）具有相同的標準
AFIP在全球各個地區（如：香港、新加坡、英屬維爾京群島(BVI)、英國及美國）
提供有關國際家族傳承規劃師認證、家族辦公室、信託服務、資產管理等專業諮詢和課程
課程主軸
建立家族傳承觀念
◇ 家族傳承的五大目的
◆ 如何轉型成為家族傳承規劃師
家族傳承規劃工具
◇遺囑、保險、境內外信託
◆閉鎖性公司、公益慈善基金會
國際租稅規劃
◇ 瞭解各國不同租稅環境
◆ 掌握最新業界法令資訊
企業傳承治理
◇提早規劃完整考量
◆傳承相關議題重點
家族辦公室架構
◇Family Office源由
◆家族財富整體管理
開課時間
06/18 (五) 09：00～17：00
06/19 (六) 09：00～17：00
開課地點
淡江大學台北校區
（台北市大安區金華街199巷5號）
日
時
✔︎ 企業主、企二代
✔︎ 不動產相關產業
✔︎ 律師、會計師、地政士
✔︎ 對稅務規劃有需求之人士
✔︎ 對傳承議題有興趣之人士
✔︎ 銀行、保險、金融相關產業
如您為學員推薦者可享原價打5折→優惠價6900元
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5人（含）以上為6折優惠價→8280元/人
如您為保險/保經/銀行/各類型機構等對於課程有興趣
單位人數達15人以上提供免費課程說明會
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- 家族傳承與相關稅法
- 家族信託和資產管理
- 分析和評估資產管理工具
- 金融最高殿堂-家族辦公室
- 家族憲章、家庭成員溝通和投資策略
- 國際家族傳承規劃師核心價值–為客戶永久傳承
本課程講師邀請執業會計師、執業律師、及業界資深人士，旨在幫助學員將理論與實戰融會貫通
課程總共分為四個階段，必須完成四個階段課程通過考試並完成認證才會得到證書
完成課程並通過考試繳交認證費299USD即完成認證
認證學員專屬
- 執業律師諮詢
- 執業會計師諮詢
- 取得下一階段課程報名資格
- 國際華人傳承協會資源運用
目前課程為CFWIP第一階段課程
第二階段課程預計在2021下半年度開課，實際開課日期依公告為主
第一階段課程考試通過並完成認證及取得第二階段課程參加資格
