國際家族傳承規劃師
CFWIP

隨著家族企業接班需求日益增加
面對市場上高淨值資產人士的財務需求
國際華人傳承學院提供最新的專業知識
從信託、法律、稅務等相關領域全面解析

First time to Taiwan

美國家族傳承規劃師公會

源自AFIP

AFIP憑藉在教育、研究、諮詢、資產管理和信託服務數十年的經驗
為全球家族企業和高淨資產人士提供專業培訓和認證課程

AFIP是“國際家族傳承規劃師認證”(CFWIP)課程的原創者
課程設計與註冊會計師(CPA)和特許財務分析師(CFA)具有相同的標準

AFIP在全球各個地區(如:香港、新加坡、英屬維爾京群島(BVI)、英國及美國)
提供有關國際家族傳承規劃師認證、家族辦公室、信託服務、資產管理等專業諮詢和課程

課程主軸

建立家族傳承觀念

◇ 家族傳承的五大目的
◆ 如何轉型成為家族傳承規劃師

家族傳承規劃工具

◇遺囑、保險、境內外信託
◆閉鎖性公司、公益慈善基金會

國際租稅規劃

◇ 瞭解各國不同租稅環境
◆ 掌握最新業界法令資訊

企業傳承治理

◇提早規劃完整考量
◆傳承相關議題重點

家族辦公室架構

◇Family Office源由
◆家族財富整體管理

課程證書

結業證書

完整參與兩天課程並通過考試者
在當天可取得第一階段結業證書
並同時取得認證資格

認證證書

取得認證資格後須繳交299美元認證費用
並繳交本人之身份證明文件完成認證流程
認證學員即取得第二階段上課資格

開課時間

06/18 (五)  09:00~17:00
06/19 (六)  09:00~17:00

開課地點

淡江大學台北校區

(台北市大安區金華街199巷5號)

13800
9660
  • 課程複訓
  • 同學會交流
  • VIP諮詢服務
  • 專屬結業證書
Days
Hours

✔︎ 企業主、企二代
✔︎ 不動產相關產業
✔︎ 律師、會計師、地政士
✔︎ 對稅務規劃有需求之人士
✔︎ 對傳承議題有興趣之人士
✔︎ 銀行、保險、金融相關產業

如您為學員推薦者可享原價打5折→優惠價6900元

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5人(含)以上為6折優惠價→8280元/人

如您為保險/保經/銀行/各類型機構等對於課程有興趣

單位人數達15人以上提供免費課程說明會

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  • 家族傳承與相關稅法
  • 家族信託和資產管理
  • 分析和評估資產管理工具
  • 金融最高殿堂-家族辦公室
  • 家族憲章、家庭成員溝通和投資策略
  • 國際家族傳承規劃師核心價值–為客戶永久傳承

本課程講師邀請執業會計師、執業律師、及業界資深人士,旨在幫助學員將理論與實戰融會貫通

課程總共分為四個階段,必須完成四個階段課程通過考試並完成認證才會得到證書

完成課程並通過考試繳交認證費299USD即完成認證

認證學員專屬

  • 執業律師諮詢
  • 執業會計師諮詢
  • 取得下一階段課程報名資格
  • 國際華人傳承協會資源運用

目前課程為CFWIP第一階段課程

第二階段課程預計在2021下半年度開課,實際開課日期依公告為主

第一階段課程考試通過並完成認證及取得第二階段課程參加資格

聽聽學員怎麼說

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