隨著家族企業接班需求日益增加
面對市場上高淨值資產人士的財務需求
國際華人傳承學院提供最新的專業知識
從信託、法律、稅務等相關領域全面解析
◇ 家族傳承的五大目的
◆ 如何轉型成為家族傳承規劃師
◇遺囑、保險、境內外信託
◆家族辦公室、閉鎖性公司、公益慈善基金會
◇ 三種資產的稅務法規（現金、不動產、股權）
◆ 五大族群的稅務需求
（企業主、包租公、專業人士、高階主管、高現金收入之人士）
◇國內企業傳承案例
◆歐美家族傳承案例
明恩法律事務所 執業律師
課程時間：早上9點-中午12點
【高齡傳承規劃實務】
一、健康期間，透過保險、安養信託、意定監護，做好安養準備
二、生病時間，透過監護宣告、暫時處分，守護自己財產
三、人生最後，透過保險、遺囑信託、預立遺囑，將財產留給您想照顧的人
台灣金融研訓院2022菁英講座暨
台北金融研究發展基金會年度特聘講師
課程時間：下午1點-下午4點半
【從近年稅法、公司法變革及傳承角度談境內、外傳承新思維】
☑︎從不動產新、舊制稅務切入，談個人名下不動產傳承策略
☑︎多次稅改後，運用「投資公司」真的可以節稅嗎？
☑︎運用「閉鎖性股份有限公司」的常見考量點及知名案例討論
☑︎遺贈稅、民法繼承、遺囑、保單之整合性規劃與操作實務
☑︎淺談離岸(境外)信託在反避稅浪潮下，面臨的挑戰與瓶頸
完整參與一天課程並通過考試者
在當天可取得第一階段結業證書
並同時取得認證資格
取得認證資格後須繳交299美元認證費用
並繳交本人之身份證明文件完成認證流程
認證學員即取得第二階段上課資格
保險、理財、不動產等相關從業人員
創一代、企二代、欲接班之人士
對於家族傳承領域基礎知識有興趣者亦可參與
對家族傳承議題有興趣並想充實自我
淡江大學台北校區 D207教室
（台北市大安區金華街199巷5號）
溫馨提醒：原兩日班課程自2023年夏季班開始改為一日班
並提早上課時間為9:00（原為9:30上課）
7/15 (六) 09：00～17：30
現正報名享有早鳥價9660元
課程總共分為四個階段，必須完成四個階段課程通過考試並完成認證才會得到證書
完成課程並通過考試繳交認證費299USD即完成認證
認證學員專屬
目前課程為CFWIP第一階段課程
第二階段課程預計在2023下半年度開課，實際開課日期依公告為主
第一階段課程考試通過並完成認證及取得第二階段課程參加資格
